회계 서비스 제안서 작성 방법

회계 서비스 제안서는 제안 요청 (RFP)에 대한 입찰, 자금 요청, 잠재 고객이나 고객이 제안서를 경제적으로 지원하도록 유도하는 데 사용됩니다. 회계 서비스, 공인 회계사 및 기타 세금 전문가는 우려 사항을 요약하고 제안서를 작성하기 전에 계획을 일찍 시작해야합니다. 개요에서 작성하고 개요를 개발하기 위해 RFP를 분해해야합니다. 서비스 브로셔에서 회계 서비스에 대한 모든 정보를 수집하고 포함하는 그래프가 관련성이 있는지 확인하십시오.

1.

프로젝트 요약이나 임원 요약을 작성하십시오.이 요약은 프로젝트의 간략한 요약입니다. 귀하의 회계 서비스가 계약에 가장 적합한 이유를 평가자 또는 고객에게 알리십시오. 귀하의 회사가 AICPA 직원 복지 계획 감사 품질 센터 (AICPA Employee Benefit Plan Audit Quality Center)의 회원인지 확인하고 CPA 회사의 경력을 제공하십시오.

2.

"회사 자격"정보로 다음 섹션을 시작하십시오. 수행 한 유사한 유형의 계획 감사 수를 적어 두십시오. 각 계획의 크기와 참가자 수 또는 자산 금액을 기술하십시오. 이 일들에 대한 참고 자료를 제공하십시오.

삼.

세 번째 섹션 인력 정보 및 회사의 주요 직원의 책임을 시작하십시오. CPA 회사의 모든 관리 파트너를 나열하십시오.

4.

네 번째 섹션 "원가 산정"을 시작하고 제안하는 가격을 설명하십시오. 프로젝트 가격을 나열하십시오. 제안 된 각 서비스에는 자세한 수수료 일정이 포함됩니다.

5.

다섯 번째 섹션에서 예상 완료 날짜를 처리하십시오. 통계적 샘플링, 분석 절차, 문서화 방법론 및 완료 날짜와 같은 접근 방식을 제공합니다. RFP의 주요 주제를 다루고 RFP에 나타나는 순서대로 처리하십시오.

6.

제안을 교정하여 모든 오류를 제거하십시오. 너무 막연하고 제안한 내용의 전체적인 의미를 설명하지 않는 섹션을 다시 작성하십시오. 제안서를 전문적이지 않고 아마추어처럼 보이게하는 오타를 피하십시오.

팁

• 마감일 전에 제안서를 완료하십시오. 그러면 제안서를 수정할 시간이 생깁니다.
• 귀하의 제안이 귀하의 회사가 그 직무를 수행 할 수있는 능력을 가지고 있음을 입증했는지 확인하십시오.