재무 고문 영업 팁

삶과 장애 보험 또는 뮤추얼 펀드 판매 여부에 관계없이 재무 고문의 업무는 판매주기를 중심으로 이루어집니다. 새로운 잠재 고객이 유입 경로의 맨 위로 들어가고 만족스러운 신규 고객이 맨 아래로 필터링됩니다. 새로운 잠재 고객을 다 써 버리지 말고 최대한 많은 고객을 고객으로 전환하는 것은 동일한 프로세스의 일부입니다. 고객의 요구 사항을 충족시키고 귀중한 서비스를 제공함으로써 깔때기가 절대 마를 수 없게됩니다.

Five by Prospecting by Five

처음으로 집에있는 유망주를 방문 할 때, 트래픽으로 인해 늦지 않았는지 확인하기 위해 일찍 10 ~ 15 분을 남겨 두십시오. 추가로 5 장의 명함과 팜플렛, 냉장고 자석 등을 소개하십시오. 그 여분의 분을 사용하여 5 개의 문을 노크하십시오 : 각각의 이웃은 잠재 고객 옆에, 세 개는 길 건너편에 있습니다. 네가 이웃 사람과 일찍 약속했음을 설명하고 자신을 소개 할 것이라고 생각하는 것으로 시작하십시오. 조직에서 지역을 사용하는 경우 회사의 "인근 지역 담당자"라고 설명하는 것도 마찬가지로 진행될 수 있습니다.

욕구 분석

잠재 고객과의 필요 분석을 제공하면 새로운 고객과의 견고한 관계 형성에 도움이됩니다. 잠재 고객에게 은퇴, 사망 또는 장애에 대한 재정적 필요가 무엇인지, 그리고 그들이 자녀 교육을 어떻게 제공 할 것인지 질문하십시오. 소매를 감싸서 옆에 앉아 재정 및 생활비를 결정하고 장래의 필요를 충족시키기 위해해야 ​​할 일. 랩톱 컴퓨터를 사용하여 재정적 필요를 계산하고 스프레드 시트 복사본을 인쇄하여 내년에 검토 할 수 있도록하십시오. 고객을 판매 프로세스에 적극적으로 참여 시키면 "판매 된"것처럼 느끼지 않으면 서 거래를 쉽게 종료 할 수 있습니다.

추천

잠재 고객이 무언가를 구매하든 그렇지 않든간에 항상 최소한 3 건의 추천을 요청하십시오. 실제로 무언가를 구매하지 않은 잠재 고객에 대한 필요 분석을하기 위해 1, 2 시간이 걸리면, 시간을 보충 할 수 있도록 5 명의 추천을 요청하십시오. 귀하가 귀하의 비즈니스의 피로 추천을 의지하는 전문가라는 것을 설명하기 만하면됩니다. 회의의이 부분을 서두르지 말고 시간을 가져라. "당신은 누구를 압니까?" 그들에게 직접 질문을하십시오. 그들이 직업이나 은행 대출을 신청할 경우 누가 열거하는지 물어보십시오. 그들이 재무 고문이라면 누구에게 먼저 전화 할 것인지 물어보십시오. 이 사람을 귀하의 서비스에 적합한 후보자로 만드는 이유를 묻는 것으로 각각의 이름을 검증하십시오. 그 사람이 훌륭한 후보자라고 생각하지 않는다면, 그 이름을 받아들이십시오. 그러나 다른 사람도 요청하십시오.

폐쇄

Benjamin Franklin을 사용하여 고객에게 테이블쪽으로 "펜을 굴리는"또는 "Benjamin Franklin"닫기를 사용하여 찬반 투표 목록을 작성하는 것과 같이 영업 사원은 여러 가지 놀라운 기술을 사용했습니다. 이 똑똑한 기술을 어떤 희생을 치르더라도 피하십시오. 영업 컨설턴트 인 Stephan Schiffman이 권장하는 한 줄 마감 기술을 사용해보십시오. "나에게 의미가 있습니다. 어떻게 생각하니?" 그런 다음 응답을 기다립니다. 잠재 고객에게 추가 질문이있는 경우 이것이 출현 할 때입니다. 잠재 고객이 그것에 대해 생각할 시간을 묻는다면 괴롭힘없이 귀하의 우려 사항에 대해 직접 문의하십시오. 두 번째 약속이 실제로 필요한 경우 떠나기 전에 예약하십시오.