Quickbooks Pro에서 견적을 입력하는 방법

사업주는 QuickBooks 회계 소프트웨어를 사용하여 송장에서 기금 입금에 이르기까지 회사의 재정 상태를 추적합니다. QuickBooks에서 만들 수있는 양식 중에는 작업 완료 또는 주문 이행 전에 고객에게 가격 정보를 제공하는 견적이 있습니다. 견적은 인보이스와 비슷하지만 개별 청구액의 내역을 포함하여 작업 또는 주문의 전체 가격을 제시 할 수 있습니다. QuickBooks에는 각 비즈니스 유형의 필요에 맞게 카테고리가 다른 서비스 및 소매업을위한 견적 양식이 있습니다.

"편집", "환경 설정"및 "작업 및 견적"을 차례로 클릭하십시오.

"회사 환경 설정"탭을 클릭하고 "견적을 만드시겠습니까?"에서 "예"를 선택한 다음 "확인"을 클릭하십시오. 설정을 "예"로 변경하면 회사 파일의 예상 실적을 사용할 수 있습니다.

삼.

'고객'을 클릭 한 다음 '견적 만들기'를 클릭하십시오. 견적 생성 창이 나타납니다.

"고객"을 클릭하고 고객의 이름을 선택하십시오. 새로운 고객에 대한 견적 인 경우 "새로 추가"를 클릭하고 고객 정보를 입력 한 다음 "확인"을 클릭하십시오.

'템플릿'드롭 다운 메뉴를 클릭하고 예상 유형을 선택하십시오. "Retail Estimate", "Quote", "Proposal"또는 "Custom Estimate"중에서 선택할 수 있습니다. 생성하려는 예상 유형이 다른 범주에 맞지 않으면 선택해야합니다.

견적 생성 정보 스프레드 시트에 견적에 대한 모든 정보를 입력하십시오. 견적 템플릿 각각에는 다른 정보를위한 공간이 있습니다. 예를 들어, 소매 견적 양식에는 품목 및 수량 정보를위한 공간이 있으며, 제안 양식에는 예상 시간 및 요율을위한 공간이 있습니다.

"고객 메시지"를 클릭하고 메시지 중 하나를 선택하거나 "새로 추가"를 클릭하여 고객을위한 메시지를 작성하십시오. 고객 메시지는 예상치를 작성하는 데 필요하지 않습니다.

견적을 저장하려면 "저장하고 닫기"를 클릭하십시오.