투자자 분석을 작성하는 방법

투자자 분석을 준비하는 일은 종종 실사, 시장 분석, 재정 및 세금 예측, 전반적인 포트폴리오 검토를 수행하는 것과 관련됩니다. 투자자 분석을 작성하기위한 표준 공식은 없지만 전문가 프리젠 테이션에서는 투자자 및 잠재 투자 기회와 관련된 여러 측면을 고려할뿐만 아니라 사용자가 보고서의 정보에 의존 할 수 있도록 적절한 세부 정보 및 공개를 제공합니다.

1.

투자 목적에 대해 문의하십시오. 위험 관용, 소득 요건 및 투자 시간에 대해 질문함으로써 투자자가 그의 투자와 관련하여 갖고있는 목표와 기대치를 결정하십시오.

2.

투자자에게 제안 된 투자의 적합성을 결정합니다. 일부 투자는 일부 투자자에게 적합하지 않습니다. 투자자가 재정 문제로 정교하지 못하면 그는 복잡하거나 위험한 투자를 할 수있는 자격이 없을 수 있습니다. 또한 투자자가 퇴직 연령에 가까워지면 한 투자 유형에 지나치게 집중하는 것이 현명하지 않을 수 있습니다.

삼.

질적 인 실사를하십시오. 질적 연구는 지역 부동산 시장의 인구 통계, 경영의 전문적 배경 또는 사업에 알려진 경쟁자의 신원을 포함 할 수 있습니다. 이러한 배경 정보는 투자 제안서의 원시 재무 데이터에 상황과 의미를 추가 할 수 있습니다.

4.

투자자와 관련된 재정 및 세금 전망을 제시하십시오. 이유와 보수주의로 인해 투자자를 고려한 재정적 성과 예측을 준비하십시오. 여기에는 일반적으로 예상 투자 수익, 회수 기간, 부채 서비스 보상 비율, 성장률 및 공제 또는 크레딧과 같은 잠재적 인 세금 속성이 포함됩니다.