체이스 뱅킹 거래를 QuickBooks에 다운로드하고 가져 오는 방법
Chase 뱅킹 고객의 경우 QuickBooks는 비즈니스 관리를위한 여러 가지 강력한 도구를 제공합니다. 이러한 도구 중 하나는 소프트웨어가 인터넷 연결을 통해 은행의 소프트웨어 시스템과 통합하여 소득 및 지출을 추적하고 계정을 동기화 상태로 유지하는 기능입니다. Chase의 고객은 계정 트랜잭션을 외부 파일로 다운로드하여 무료로 QuickBooks로 가져올 수 있습니다. 또한 QuickBooks에서 Chase에 직접 연결하고 월별 요금으로 자동 거래를받을 수 있습니다. 트랜잭션을 사용할 수있게되면 정보를 사용하여 계정을 조정하고 재무 회계를 간소화 할 수 있습니다.
웹 연결 사용
1.
Chase 온라인 뱅킹 페이지에 로그온하십시오 (참고 자료 참조). Chase Online을 사용하여 계정을 관리하지 않는 경우 "지금 등록"버튼을 클릭하여 온라인 사용자 계정에 등록하십시오.
2.
Chase Online에 로그온하면 "고객 센터"탭을 클릭하십시오. 아래로 스크롤하여 '참조 센터'로 이동하고 'Activen Money, Quicken, etc. ...'링크를 클릭하십시오.
삼.
"지금 다운로드 (무료)"를 클릭하여 바탕 화면에 QuickBooks OFX 형식의 파일을 만든 다음 "계속"을 클릭하십시오.
4.
거래를 다운로드 할 계정을 선택한 다음 거래 날짜 범위를 선택하십시오.
5.
"QuickBooks"라디오 버튼을 클릭하고 드롭 다운 목록에서 사용중인 QuickBooks의 버전을 선택하십시오. "내보내기"버튼을 클릭하십시오.
6.
메시지가 나타나면 "저장"버튼을 클릭하고 파일을 저장할 대상 폴더를 선택하십시오. Intuit는 파일을 바탕 화면에 저장할 것을 권장합니다.
7.
OFX 형식의 파일이 들어있는 대상 폴더로 이동하십시오. 파일을 마우스 오른쪽 단추로 "Filename.qbo"(따옴표 포함) 이름을 바꿉니다. 여기서 filename은 다운로드 한 파일의 이름입니다. QuickBooks 웹 연결이 QBO 형식의 파일 만 인식하므로이 단계가 필요합니다.
8.
컴퓨터에서 QuickBooks를여십시오. "파일"메뉴로 이동하여 "유틸리티", "가져 오기"및 "웹 연결 파일 ..."에 액세스하십시오. 바탕 화면으로 이동하여 Chase Online에서 다운로드 한 OFX 형식의 파일을 찾으십시오. 계속하려면 "열기"를 클릭하십시오.
9.
"Select Bank Account"대화 상자에서 "기존 QuickBooks 계정 사용"을 선택하고 드롭 다운 목록에서 계정을 선택하십시오. 계정이 목록에 없으면 "새 QuickBooks 계정 만들기"를 선택하고 이름을 입력하십시오. '계속'을 클릭하십시오.
10.
"내 바로 가기"에서 "온라인 뱅킹"으로 이동하여이 계정으로 다운로드 한 트랜잭션을 검토하고 일치시킵니다.
QuickBooks의 직접 연결 사용
1.
Chase Online 웹 페이지에 로그온하십시오 (참고 자료 참조).
2.
'고객 센터'탭을 클릭하고 '참조 센터'로 스크롤하십시오. "Activate Money, Quicken, etc. ..."링크를 클릭하십시오.
삼.
"PFM 서비스를 통해 직접 액세스 활성화 ($ 9.95 / 월)"를 선택하고 "계속"을 클릭하십시오. 화면의 지시에 따라 직접 액세스 설정을 완료하십시오.
4.
컴퓨터에서 QuickBooks를여십시오. "뱅킹"메뉴로 이동하십시오. "온라인 뱅킹"을 선택한 다음 "온라인 서비스에서 계정 설정"을 선택하십시오.
5.
드롭 다운 목록에서 회사 계정을 선택하거나 새 계정의 이름을 입력하십시오. 계속하려면 "다음"을 클릭하십시오.
6.
아래로 스크롤하여 금융 기관 드롭 다운 목록에서 "Chase"를 찾거나 상자에 "Chase"를 입력하십시오. "다음"을 클릭하여 계정 설정을 계속하십시오.
7.
"직접 연결"을 선택하고 "다음"을 클릭하십시오. "예, 내 계정이 QuickBooks 온라인 서비스 용으로 활성화되었습니다."옆의 확인란을 선택하십시오. 설치를 계속하려면 "다음"을 클릭하십시오.
8.
메시지가 나타나면 Chase Online 사용자 이름과 암호를 입력하십시오. 액세스하고 다운로드 할 온라인 계정을 선택하십시오.
9.
"온라인 계정 다운로드"및 "트랜잭션 수신"을 선택하십시오. "마침"을 클릭하여 연결 프로세스를 완료하십시오.
필요한 것
- 체이스 온라인 계정 사용자 이름 및 암호
팁
- 온라인 계좌 잔고 및 거래는 일반적으로 이전 영업일까지 유효합니다.
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