CPA 회사에서 고객을 평가하는 방법

공인 회계사 (CPA) 회사는 최상의 고객을 유지할 수 있도록 고객을 등급해야합니다. 채점은 회사의 전반적인 수익성을 극대화하고 직원 보상을 높이며 전반적인 만족도를 높이기위한 노력의 일환입니다. 학년 기준은 회사의 요구에 달려 있습니다. 예를 들어, 거의 클라이언트가없는 창업 회사는 상당한 고객 목록을 가진 성공적이고 확립 된 회사와는 다른 필요를 가지고 있습니다.

새 클라이언트 선택

전통적인 등급 분류 기준에는 고객의 성장 잠재력, 조언을 구하는 의지, 가치있는 추천을 유도 할 잠재력이 포함됩니다. 또한 고객의 성격을 검사하십시오. 고객이 끊임없이 불만을 제기하고 불합리한 요구를하고 자원을 소모 시키면 회사에 이익이되지 않습니다. 등급을 매기고 고객을 선택하는 기준은 귀하의 CPA 요구에 따라 달라집니다. 예를 들어 추천의 지속적인 흐름을 제공하는 몇 가지 주목할만한 고객이있는 경우 많은 추천을 제공 할 수 있지만 IRS 감사의 위험이 높은 다른 고객을 영입하고 싶지 않을 수 있습니다.

현재 클라이언트 평가

잠재 고객을 평가하는 데 동일한 기준을 사용하지만 추가 요소를 목록에 추가하십시오. 예를 들어 고객에게 귀하의 조언을 듣는 빈도와 같은 권장 사항을 적어두고 권장 사항을 따르십시오. 각 고객과 보내는 시간과 비용을 결정하고 고객이 투자 가치가 있는지 확인하십시오. 또한 각 고객의 지불 내역을 확인해야합니다.

성적 적용

'위험도', '수익성', '추천', '성장 잠재력', '지불 내역'및 '성격'과 같은 개별 영역에서 고객을 평가합니다. 귀하의 기준에 따라 작동하는 채점 시스템을 고안하십시오. 예를 들어, "1"~ "5"의 척도가 가장 좋고 "5"가 가장 좋고 "1"이 최악입니다. "우수", "평균 이상", "평균 미만", "평균 이하"및 "개선 필요"와 같은 각 등급에 설명을 지정하십시오. 전체 점수가 "30"인 경우 클라이언트는 우수로 평가되고 전체 점수가 "5"인 경우 클라이언트는 빈약하게 평가됩니다. "17."과 같이 받아 들일 가장 낮은 전체 점수를 결정하십시오. 예를 들어, 5 개 영역에 "3", 한 영역에 "2"를 가진 클라이언트는 "17"을 얻습니다. 일부 범주에서는 "3"보다 낮지 만 다른 범주에서는 "3"보다 높은 점수를 가진 클라이언트가 유지할 가치가 있는지 여부를 결정해야합니다.

자리 매김 또는 클라이언트 실행

귀하의 회사가 비교적 새로운 경우 고객을 돌리는 것이 실현 가능하지 않을 수 있습니다. 고객을 선택하고 선택할 수있는 경우 가능합니다. 당신이 고안 한 기준으로 잠재 고객을 평가하십시오. 고객이 점수를 제대로 얻지 못하면 다른 회사로 안내하십시오. 현재 고객을 해고하는 것은 계속적인 과정입니다. 매년 그것을 할 계획을 세우십시오. 잠재 고객이 지속적으로 유입되는 한 현재 고객 중 일부를 제거 할 수 있습니다. 고객을 찾는 회사와 유료화 된 추천 프로그램을 준비하십시오. 귀하가 퇴소하거나 합의 된 위임 수수료를 징수하여 고객에게 알려주십시오.